Come etichettare i lead

Si consiglia di etichettare i propri lead. È molto utile, ad esempio, quando si eseguono determinate azioni di marketing o si crea un mailing.

Puoi creare etichette da Potenziali clienti > Etichette o in qualsiasi momento in cui il sistema ti offre la possibilità di applicare un'etichetta.

Esistono tre modi per applicare le etichette:

1. Da una conversazione chat o email

In una chat o un'email, fai clic su Azioni > Classificare > Aggiungi etichetta

2. Dalla sezione Segmentazione di ogni evento o invito

Nel menu di modifica di ogni evento vai su Segmentazione > Attiva questo evento in base al profilo dei tuoi visitatori > Aggiungi profilo > Etichette > Aggiungi etichetta

In questo caso, l'etichetta verrà applicata automaticamente ai visitatori che compiono le regole stabilite nel profilo.

3. Dal pannello di Potenziali clienti

Per fare ciò, accedi alla tua banca dati di lead (Potenziali clienti > Potenziali clienti) e seleziona i lead che vuoi etichettare. Nella parte inferiore dello schermo, fai clic per vedere le opzioni del menu di azioni da eseguire con i lead selezionati e scegli Etichetta. Quindi, crea una nuova etichetta (con il pulsante

) o usa quella che hai già creato in un'altra occasione.

Ricorda che puoi anche caricare una banca dati esterna di lead.